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Auch Werwölfe haben mal klein angefangen. Für den schüchternen Ulf wird das Äpfelklauen bei einem alten Nachbarn zum Verhängnis, denn der beißt ihn. Und plötzlich wird aus dem ängstlichen Jungen ein mutiger Raufbold. Das Werwolfbuch seines Vaters bringt dann den Beweis, Ulf muss ein Werwolf sein und bekommt allerhand zu tun um seine Ausbrüche wieder auszubügeln, den von nun an geht es drunter und drüber in seinem Leben...

Der schwedische Kinderbuchklassiker wird gelesen von Jens Wawrczeck, der allen als die Stimme von Peter Shaw von den drei ??? bekannt ist.